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沃尔核材2.73亿揽入LTK品牌 布局消费电子线缆行业

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-15  浏览次数:842
核心提示:  沃尔核材(002130) (002130,前收盘价9.74元)的重组预案今日出炉。公司拟以2.73亿元购买乐庭电线旗下从事消费电子线缆业务

  沃尔核材(002130) (002130,前收盘价9.74元)的重组预案今日出炉。公司拟以2.73亿元购买乐庭电线旗下从事消费电子线缆业务的5家公司100%股权。沃尔核材表示,通过此次收购,公司可以获取著名的电缆品牌“LTK”,加快发展电线电缆业务。

  2.73亿收购乐庭线缆业务

  沃尔核材今日公告表示,公司拟通过全资子公司沃尔贸易以4328万美元(约折合2.73亿元人民币)现金收购乐庭电线持有的惠州一公司、惠州二公司、重庆乐庭、大连乐庭及乐庭国际100%股权。截至6月30日,标的公司未经审计的合并报表净资产为2.93亿元,交易价格折价约2000万元。

  《每日经济新闻》记者注意到,上述前四家公司主要从事消费电子线缆业务,主要客户为消费电子产品厂商。而乐庭国际的主要业务为贸易,主要负责前述公司电线电缆业务的对外采购和销售。在2009年,乐庭国际在全球消费电子线缆市场的占有率为16.9%,排名第二。

  资料显示,乐庭电线成立于1981年,是美国纽交所上市公司百通全资拥有的子公司,并且为全球首家取得UL、RoHS绿色认证的电缆生产商。公司旗下拥有消费电子线缆、非消费电子线缆以及贸易三大业务。在向沃尔核材出售上述公司股权之后,乐庭电线手中尚拥有从事非消费电子线缆业务的苏州乐庭及从事贸易业务的百通赫斯曼。

  沃尔核材表示,交易标的公司拥有“LTK”品牌,该品牌在业内具备较高的知名度。同时,标的公司客户资源较为稳定,华为技术为公司近年来的第一大客户。此外,标的公司技术先进,是国内极少数有能力生产AWG44规格线缆的厂家之一。其相关产品符合美国UL认证标准、欧盟RoHS指令及Reach标准,满足产品出口的环保要求。通过此次交易,公司可以获取知名品牌,获取线缆客户资源,加快公司电线业务的发展。

  标的公司经营堪忧

  不过,从公告看来,上述标的公司近年来经营情况不甚乐观,沃尔核材或面临经营业绩遭“拖累”的境遇。

  在2010年、2011年和2012年1~6月,这5家标的公司未经审计合并报表营业收入分别为10.75亿元、10.47亿元和4.38亿元,实现净利润分别719.70万元、-4014.70万元和-1477.02万元。其中,惠州二公司的经营状况稍好,公司在2010年、2011年分别实现了1985.69万、1565.71万元的净利润,今年上半年净利润为490.89万元。除此之外,其余4家公司今年来都处于亏损状态,单是乐庭国际在今年1~6月就亏损了850.72万元,占据了亏损的半壁江山。

  沃尔核材表示,标的公司因经营管理受制于百通全球化战略和海外管理模式,营业收入增长基本停滞,而经营成本和费用保持较高水平。同时,标的公司每年需为百通亚洲总部分摊逾2000万元管理费用。这些原因均导致其经营业绩不佳。在此次收购完成后,公司将对这些公司经营管理策略进行调整,拓展国内市场,控制经营成本费用,尽快实现其经营业绩好转。

  值得一提的是,由于标的公司资产负债率为70%,此次收购将使得沃尔核材的资产负债率由26%大幅上升至45%。而截至6月30日,沃尔核材货币资金为1.91亿元,公司在收购资金上尚存在数千万元的缺口,这需要公司通过再融资来解决。

 
 
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